Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, сестры Анны и ее мачеха также попадают в царские палаты, но вместо благодарности их охватывает зависть и жажда власти.
Пользуясь отсутствием государя, коварные родственницы идут на обман. Они подменяют донесение о рождении сына, очерняя царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо тоже фальсифицируют. В итоге невинных Аннушку с ребенка заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
